Yazar, eski mahkum ve kırklı yaşlarında olan, bayılma eğilimindeki Tim Madden adlı şişe bebek koleksiyoncusu, arabasında bir kan havuzu, sarışın bir kadının marihuana bulunduran çantasında kopmuş başı ve yeni Provincetown polis şefi Kaptan Luther Regency ile karşı karşıya kalınca…